El sector Fintech de Chile es el más maduro de Latinoamérica, según la última edición del Fintech Radar de Chile realizado por Finnovista, organización que fomenta la inversión y desarrollo en este sector de la economía digital.
Las fintech de Chile ganaron este reconocimiento gracias a la longevidad que han mostrado. Dos tercios de las startups chilenas fueron fundadas hace más de tres años.
El éxito de estas startups contrastan con el bajo apoyo a la inversión y, en ocasiones, los problemas que se enfrentan los emprendedores para encontrar el talento que necesitan para hacer marchar sus negocios, según un estudio realizado por la consultora EY Chile junto con FinteChile en mayo pasado. El reporte de mayo indicó en ese momento que las fintech chilenas crecieron un 94% en el último año.
Los datos de Finnovista son más moderados, pero no por ello menos alentadores. Fintech Radar calcula que el sector creció un 114% en los últimos tres años, con una tasa de mortandad de apenas un 12%.
El crecimiento acelerado de las fintech chilenas está lejos de ser una situación atípica en la región. Al contrario, esta es la norma general. En julio, Fintech Radar señaló que las fintechs costarricenses aumentaron un 400%, mientras que México recuperó el liderazgo regional al rebasar a Brasil con más 400 emprendimientos en el país. Los gurús tecnológicos no se equivocaron al señalar que la baja bancarización de América Latina más que un escollo, es una oportunidad para innovar en los servicios financieros.
¿Qué hace al ecosistema Fintech de Chile tan especial?
El estudio Fintech Radar identificó 112 startups chilenas en el sector fintech, de las cuales el 44% fue consultada para recabar los datos de su investigación.
Comparando los números con el reporte de Finnovista del año pasado, en Chile han surgido 46 nuevas startups. Los servicios de pagos y remesas son los servicios más populares y representan a casi una tercera parte de las startups del país. La Gestión de Finanzas Empresariales le sigue con 19 startups. Casi todos los sectores Fintech crecieron en Chile, destacando el segmento de Tecnologías Empresariales para Instituciones Financieras. Este segmento superó en el último año al Crowdfunding, que en Chile tienen presencia empresas como Fondeadora que compiten a nivel internacional. De hecho, las fintech de Crowdfunding en Chile disminuyeron ligeramente su presencia en el país, con una caída del 9%, uno de los pocos segmentos que se contrajeron.
Las fintech que trabajan en Puntaje, identidad y fraude también tuvieron un mal año. Estas startups tuvieron una estrepitosa caída del 50%, una situación que contrasta con el boom de las tecnologías empresariales. En 2018, solo existían dos startups trabajando en este giro. Ahora son trece las empresas identificadas por Finnovista.
Las fintech chilenas traen otra onda
La distribución de los segmentos en Chile difiere con los otros tres ecosistemas más importantes de la región. En Brasil, Colombia y México las empresa de Préstamos suelen ocupar los primeros tres lugares, mientras que Chile estas startups mantienen una presencia bastante marginal. Esta diferencia puede deberse a que en Chile los bancos ofrecen créditos con intereses más bajos, por lo que los préstamos en línea no han podido encontrar la manera para ganarse la confianza de la población.
Otra diferencia destacada en el reporte de Finnovista es la madurez de empresas financieras digitales en Chile, donde más de un 69% tienen más de tres años operando, mientras que en Colombia el 55% de los emprendimientos en Fintech tienen menos de un año.
La supervivencia de la mayoría de las startups chilenas es una buena señal para los inversionista, pero también explica por qué el 91% de las empresas chilenas están preparándose para expandir sus operaciones tanto en Chile como en el resto del continente.
La expansión a nuevos mercado es decisión de sentido común en el país sudamericano. Chile cuenta con fortalezas para competir en nivel de desarrollo, infraestructura o nivel de vida que mantienen la mayoría de sus habitantes. Sin embargo, es un mercado bastante pequeño si se le compara con Brasil y México. La internacionalización más que un asunto de ambición, es de necesidad para los negocios chilenos. Esto explica por qué el 53% de las empresas fintech de Chile son internacionales, mientras que esta cifra no supera el 32% en la región, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo.
México, Colombia, Perú y Argentina son los países donde las empresas chilenas suelen voltear en búsqueda de nuevas oportunidades.
La creación de empleos de las fintech
La presencia de las fintech en Chile aún es reducida para hablar de un impacto significativo en la generación de empleos. Casi la mitad de estas startups trabajan con una plantilla de menos de 10 empleados, mientras que solo una cuarta parte de las empresas laboran con más de 25 empleados. Las cifras de equidad de género tampoco son las más alentadoras de la región. En Chile, el 24% de las mujeres ocupan puestos ejecutivos de la industria, una diferencia considerable comparado con el resto del continente, donde esta cifra se eleva al 35%. Aún así, Chile está por arriba de la media internacional, donde solo un 7% de las mujeres tienen la oportunidad de desarrollarse en cargos directivos.
Las empresas chilenas de este sector también han tenido que lidiar con la dificultad de encontrar el talento que necesitan, según el reporte realizado por EY Chile en mayo donde comentan que el 50% de estas empresas tienen estos problemas.
El desarrollo del ecosistema Fintech en Chile se ha convertido también en un motor de creación de empleos. Hoy, un 25% de las startups encuestadas señala contar con más de 25 empleados y otro 31%, indica tener entre 11 y 25 empleados. En el otro extremo, un 47% de las compañías se mantiene aún con menos de 10 empleados. En términos de equidad de género, se estima que alrededor del 24% de las startups Fintech chilenas tienen a socias mujeres dentro de sus equipos fundadores, cifra que está por debajo de la media observada a nivel regional que es de 33% y que podría ser un síntoma de los esfuerzos todavía necesarios para promover la inclusión femenina en emprendimientos tecnológicos o del sector financiero.
En la actualidad, cerca de 4 millones de chilenos son usuarios activos de las fintech y mueven cerca de 600 millones de dólares, según la encuesta levantada por Finnovista. Para poner esta cifra en perspectiva, el reporte señala que en México las fintech transaccionan cerca de dos mil millones de dólares. Esta cifra es 3.3 veces mayor que en Chile. Sin embargo, el ecosistema chilenos es 3.3 veces más reducido.
En 2018, 120 millones de dólares fueron generados por este sector, según estimaciones económicas. En promedio, cada startup chilena obtuvo 1.1 millón de dólares en ingresos. Este es un número envidiable, pero todavía muchas de estas startups están lejos de alcanzar el punto de equilibrio. Hasta el momento, las empresas chilenas han recibido 175 millones de dólares en financiamiento y el 80% de ellas afirman haber recibido inversión fuera de la compañía. Estos números son más optimistas que los entregados por EY Chile en mayo, donde señalaban que solo 65% habían recibido financiamiento y el 71% opinó que falta inversión en el sector.