El real brasileño es la decimonovena moneda con más intercambios en el mundo, según el volumen de sus transferencias Sin embargo, para la fintech Transferwise, la moneda de Brasil es la quinta más popular en los intercambios que realiza.
Los fundadores de la compañía apuntaron a Brasil desde hace unos tres años, aunque aún no han podido ofrecer todos los servicios que tienen en otros país.
En 2011, Taavet Hinrikus y Kristo Käärmann crearon la startup Transferwise. Esta compañía en la actualidad facilita el intercambio de 49 monedas alrededor del mundo. En su plataforma, están registrados más cinco millones de clientes que mensualmente procesan $5 mil millones.
Transferwise es parte de un efervescente mercado fintech brasileño. Hay más de 500 startups de servicios financieros, todas con el propósito de ofrecer algo que las instituciones financieras tradicionales carecen. Algunos han logrado valoraciones de mercado multimillonarias como PagSeguro, Stone y Nubank. Como ya han demostrado, abordar las altas tasas de la banca brasileña puede ser un buen negocio, y Transferwise siempre ha intentado unirse al movimiento. Sin embargo, las regulaciones del Banco Central hasta ahora se lo han impedido por completo.
Desde 2017, el modelo de negocios de Transferwise es rentable. La compañía estima que sus clientes ahorran más de $1 mil millones al año en transferencias bancarias con su servicio. Reducir el costo de las transferencias bancarias es parte de la propuesta de valor de la compañía. Según una encuesta realizada por esta fintech y la empresa de marketing de contenidos Rock Content, el 94,6% de los receptores de remesas dicen que entienden cuánto pagan por una transferencia internacional. Sin embargo, solo el 8.7% sabía que pagaban no solo una tasa fija, sino también la diferencia entre la tasa de compra y venta de la tasa de cambio. Solo el 11.2% de los encuestados se consideran muy satisfechos con las tasas cobradas por los bancos.
Según Transferwise, los bancos cobran un promedio del diferencial del 5%. “La gente se ha convertido en rehén de los tipos de cambio y las tasas. Queremos cambiar eso ”, dice Heloísa Sirotá, gerente general de Transferwise en Brasil.
Transferwise también estima que los brasileños habrían ahorrado 200 millones de reales en 2018 con su solución. Brasil envió más de dos mil millones de dólares en remesas al exterior ese mismo año, según el Banco Central.
El tipo de cambio de Transferwise es comercial. Tal decisión, según Sirotá, permite que los diferenciales que se cobran sean más pequeños que los que se ven en los bancos tradicionales. La compañía propone una solución alternativa de transferencia internacional a los bancos y servicios tradicionales como PayPal. Y si el Banco Central de Brasil lo permite, esta compañía pretende extender sus servicios en el mercado brasileño.
Transferwise aspira a ofrecer sus servicios tanto a particulares como a empresas en Brasil, quienes podrán manejar cuentas y tarjetas con múltiples monedas a un precio menor al ofrecido en los bancos tradicionales. Las funcionalidades ayudarían al crecimiento de los movimientos brasileños, que ya son 15 mil millones de reales.
¿Cómo funciona Transferwise?
Los usuarios de Transferwise solo necesitan registrar su cuenta bancaria para poder utilizar la plataforma y visualizar el precio de las transferencias con las tarifas incluidas. Para realizar la transacción, debe ingresar su nombre completo, fecha de nacimiento, teléfono y dirección, y los datos bancarios del beneficiario.
Después, el usuario deberá realiza el pago en un tiempo de 48 horas. Unas 24 horas después del pago, el dinero estará disponible para el beneficiario en su cuenta bancaria en la divisa de su preferencia.
Para lograr mejores precios en el cambio de divisas, Transferwise acorta el camino de las transferencias. La fintech ha establecido asociaciones con bancos locales para poder enviarles dinero en moneda local a los beneficiarios. En Brasil, Transferwise está asociado con Banco Rendimiento. El banco a su vez debe enviar informes de las transacciones al Banco Central de Brasil.
Aun con los intermediarios, la fintech afirma que el envío es tres veces más barato que las transferencias transfronterizas directas en los bancos tradicionales. En una simulación de transferencia de $ 1,000, la diferencia promedio entre Transferwise y los bancos es “más de $200”.
Nuevos servicios y obstáculos en Brasil
La fintech estoniana llegó a Brasil en 2016 y sus principales clientes son padres de familia brasileños que envían dinero a sus hijos que se encuentran en el extranjero; brasileños que emigraron y envían remesas a su familia; o brasileños que emigraron y llevan su dinero de jubilación a otro país.
Los destinos más grandes para los brasileños que usan Transferwise son Estados Unidos, Portugal, Canadá, Reino Unido y Australia. El cliente promedio de Transferwise tiene 39 años y es de clase media en adelante. El boleto de transacción promedio es de $ 1,000, aproximadamente $ 3,975.
En Brasil, la tarifa promedio de Transferwise es más alta que en otros país. Mientras que su tarifa promedio es de 0.67%, en el país sudamericano cobre un 1.5%, debido a la inclusión de los impuestos cobrados en el país por transferencias bancarias, que son de 0.38% cuando es de una cuenta a otra de otro nombre y de 1.1% cuando es de una cuenta a otra cuenta con el mismo nombre.
Desde que opera en Brasil, Transferwise ha permitido el movimiento de 15 mil millones de reales. “Nuestro volumen está creciendo, principalmente a través del boca a boca. Tenemos espacio para crecer entre las personas y, en el futuro, para dialogar con las empresas ”, dice Sirotá.
Como parte de sus planes a futuro, Transferwise busca extender en Brasil una serie de servicios que hasta el momento solo ofrece en el extranjero. Por ejemplo, permitir transferencias internacionales entre cuentas comerciales. Esto permitiría a un padre brasileño enviar dinero de matrícula a una universidad estadounidense directamente, por ejemplo, o para dar servicio a pequeñas y medianas empresas que realizan pequeñas exportaciones.
Otro servicio que esperan incorporar para empresas y particulares es la posibilidad de utilizar una cuenta con múltiples divisas, donde las personas puedan tener dinero en reales, dólares, euros y cualquier otra moneda al mismo tiempo.
El recurso podría servir para dejar dinero en dólares apostando por su apreciación futura y luego convertirlo en reales, por ejemplo.
En el exterior, Transferwise ya tiene una tarjeta asociada con una cuenta multidivisa que emite las transacciones de cambio de divisas más eficientes. “Es como tener la vida de un lugar en cualquier país”, resume Sirotá.
Actualmente, la fintech está buscando una licencia del Banco Central para operar los nuevos servicios financieros. Transferwise solo opera para quienes se transfieren para su propia cuenta o a otros residentes. Los viajeros y las compras internacionales no ingresan al público que se sirve hoy, por ejemplo.
Las conversaciones comenzaron hace dos años y se supone que están en las etapas finales. Las licencias permitirían no solo nuevos servicios, sino también la independencia de los socios locales. Transferwise ganaría más agilidad en el proceso y podría reducir sus tarifas.